Top 10 des concurrents dans l'industrie des modules caméra

Avec le développement et l'application rapides des technologies de nouvelle génération telles que la communication 5G, la conduite intelligente, la détection 3D et l'intelligence artificielle, les modules caméra sont largement utilisés dans l'électronique grand public, l'automobile et l'IoT. Simultanément, les applications en aval des modules caméra imposent des exigences plus élevées en matière de taille et de performance.

Dans le domaine des caméras automobiles, avec le développement de l'intelligence artificielle et des technologies de conduite intelligente, les voitures ne sont plus de simples moyens de transport. Les utilisateurs peuvent désormais conduire sans les mains, transformant leurs voitures en espaces privilégiés pour le travail et le divertissement. Dans le domaine des caméras IoT, l'écosystème des applications IoT se développe de manière diversifiée, avec l'émergence constante de différents modèles, et des scénarios d'application tels que les drones, les wearables intelligents et les aspirateurs robots enrichissent continuellement le marché. Cette gamme diversifiée de scénarios d'application de modules caméra apporte constamment de nouvelles opportunités à l'industrie des modules caméra, entraînant une expansion continue du marché.

Le principal domaine d'application des modules caméra est celui des smartphones. Les marques nationales de smartphones, notamment Huawei, Xiaomi, Vivo et OPPO, sont devenues des marques mondiales majeures de smartphones.

Les principaux concurrents de l'industrie comprennent O-Film, Sunny Optical, Holitech, Foxconn, Truly International, LG Innotek, Tongxingda, Lianchuang Electronics et Lijing Innovation. Les informations de base des concurrents ci-dessus de Q Micro sont les suivantes :

O-Film a été créée le 12 mars 2001 et cotée sur le marché des PME de la Bourse de Shenzhen le 3 août 2010. Les principaux produits d'O-Film comprennent des modules de micro-caméras, des lentilles optiques, des écrans tactiles et des modules d'affichage tactile entièrement laminés, des modules de reconnaissance d'empreintes digitales, des modules de détection 3D et des produits électroniques automobiles intelligents, qui sont largement utilisés dans les domaines de l'électronique grand public et des voitures intelligentes, représentés par les smartphones, les tablettes et les voitures intelligentes. En 2020, les modules de caméras pour smartphones ont généré un chiffre d'affaires de 31,381 milliards de RMB, avec des expéditions d'environ 806 millions d'unités. En 2021, 2022 et au premier semestre 2023, les produits optiques et optoélectroniques ont généré un chiffre d'affaires de 16,454 milliards de RMB, 10,383 milliards de RMB et 4,44 milliards de RMB, respectivement.

Sunny Optical a été fondée le 21 septembre 2006 et cotée à la Bourse de Hong Kong le 15 juin 2007. Elle est principalement engagée dans la conception, la recherche et le développement, la production et la vente de produits optiques et connexes, notamment des composants optiques (lentilles sphériques en verre et non en verre, produits plans, lentilles pour téléphones portables, lentilles automobiles, lentilles de surveillance de sécurité et diverses autres lentilles), des produits optoélectroniques (modules de caméra pour téléphones portables, produits optoélectroniques 3D, modules automobiles et autres modules optoélectroniques) et des instruments optiques (tels que des microscopes et des équipements d'inspection intelligents). En 2020, 2021, 2022 et au premier semestre 2023, son segment de produits optoélectroniques a réalisé des revenus d'exploitation de 28,494 milliards RMB, 28,334 milliards RMB, 23,326 milliards RMB et 9,748 milliards RMB, respectivement, avec des expéditions de modules de caméra pour téléphones portables d'environ 593 millions, 674 millions, 517 millions et 255 millions d'unités, respectivement.

Foxconn a été fondée le 20 février 1974 et cotée à la Bourse de Taïwan le 16 juin 1991. Elle est principalement engagée dans la recherche et le développement et la fabrication de produits 3C tels que les ordinateurs, les communications et l'électronique grand public. Elle est également largement impliquée dans le contenu numérique, les composants automobiles, les canaux de distribution, les services de cloud computing, ainsi que le développement et l'application de nouvelles énergies et de nouveaux matériaux, y compris la fabrication et la vente de moules de précision tels que les modules de caméra. En 2019, 2020, 2021 et 2022, elle a réalisé des revenus d'exploitation de 5 342,811 milliards de NT$, 5 357,298 milliards de NT$, 5 995,470 milliards de NT$ et 6 626,997 milliards de NT$, respectivement, et des bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société mère de 115,309 milliards de NT$, 101,795 milliards de NT$, 139,320 milliards de NT$ et 141,483 milliards de NT$, respectivement. 100 millions de NT$.

Holitech a été créée le 30 avril 2003 et cotée sur le marché des PME de la Bourse de Shenzhen le 20 février 2008. Elle est principalement engagée dans la recherche, le développement, la production et la vente de composants essentiels pour les modules plein écran, les modules d'écran tactile, les modules LCD, les modules d'encre électronique, les modules de caméra, les modules de reconnaissance d'empreintes digitales et les modules de recharge sans fil, ainsi que les matériaux absorbants liés à la 5G, les matériaux haute fréquence et les circuits imprimés flexibles associés, le verre de couverture, le rétroéclairage et d'autres produits. En 2020, 2021, 2022 et au premier semestre 2023, ses produits de détection optoélectronique ont réalisé des revenus d'exploitation de 4,433 milliards de RMB, 2,69 milliards de RMB, 1,548 milliard de RMB et 520 millions de RMB, respectivement.

Truly International Holdings Limited a été créée le 16 avril 1991 et cotée à la Bourse de Hong Kong le 29 juillet 1991. Ses activités principales sont la fabrication et la vente d'écrans à cristaux liquides (y compris les produits à écran tactile) et de produits électroniques grand public (y compris les modules de mini-caméras, les modules de reconnaissance d'empreintes digitales, les produits de soins personnels et les appareils électroniques). En 2020, 2021, 2022 et au premier semestre 2023, son chiffre d'affaires provenant des produits électroniques grand public a atteint respectivement 7,924 milliards HK$, 5,362 milliards HK$, 3,594 milliards HK$ et 2,195 milliards HK$. (6) LG Innotek

LG Innotek a été créée le 24 février 1976 et cotée à la Bourse de Corée le 24 juillet 2008. Son activité principale est le développement et la production de matériaux et composants essentiels pour les appareils mobiles, les écrans, les semi-conducteurs, les automobiles et l'IoT, y compris des modules de caméra de smartphone de pointe, des substrats d'affichage et des photomasques, ainsi que des substrats de semi-conducteurs de communication. En 2020, 2021 et 2022, elle a réalisé un chiffre d'affaires d'exploitation de 9 541,8 milliards de KRW, 14 945,6 milliards de KRW et 19 589,4 milliards de KRW, respectivement, et un bénéfice net de 236,1 milliards de KRW, 888,3 milliards de KRW et 979,8 milliards de KRW, respectivement.

Tongxingda a été fondée le 30 avril 2004 et cotée sur le marché des PME de la Bourse de Shenzhen le 25 janvier 2017. L'entreprise est principalement engagée dans la recherche, la conception, la production et la vente de modules d'affichage LCD de petite et moyenne taille, de modules d'affichage tactile intégrés et de modules de caméra. Ses produits sont utilisés dans les téléphones mobiles, les tablettes, les appareils numériques, les appareils photo, les instruments et les applications automobiles. En 2020, 2021, 2022 et le premier semestre 2023, les produits de caméra ont généré des revenus de 2,02 milliards RMB, 2,198 milliards RMB, 1,552 milliard RMB et 795 millions RMB, respectivement.

Lianchuang Electronics a été fondée le 22 avril 1998 et cotée sur le marché des PME de la Bourse de Shenzhen le 3 septembre 2004. Elle est principalement engagée dans la R&D, la production et la vente de produits optiques et optoélectroniques clés, notamment des lentilles optiques, des modules de caméra et des écrans tactiles intégrés pour smartphones, tablettes, caméras d'action, conduite autonome, maisons intelligentes, VR/AR, etc. En 2020, 2021, 2022 et au premier semestre 2023, ses produits optiques ont généré des revenus de 1,565 milliard RMB, 2,669 milliards RMB, 3,504 milliards RMB et 1,135 milliard RMB, respectivement.

Lijing Innovation a été créée le 27 février 2018 et est devenue une filiale du groupe Luxshare Precision en juillet 2018. Lijing Innovation est principalement engagée dans la R&D, la production et la vente de modules caméra (y compris les modules lentilles pour téléphones portables, les modules lentilles pour tablettes et les modules lentilles pour ordinateurs portables). (10) Q Microelectronics

Kunshan Q Microelectronics Technology Co., Ltd., établie le 15 octobre 2007, est l'un des premiers fabricants de modules en Chine à adopter les technologies COB, COF, MOB et MOC dans la fabrication de modules caméra. C'est également l'un des premiers fabricants nationaux à produire en masse des modules de lumière structurée 3D et le premier à produire en masse des modules micro-gimbal. Actuellement, ses produits couvrent des caméras ultra-minces allant de deux à deux cents millions de pixels, des modules double/multi-caméras, des modules caméra OIS, des modules caméra de détection 3D, des modules caméra automobiles et des modules caméra IoT.

En 2021 et 2022, le chiffre d'affaires de Q Microelectronics s'élevait respectivement à 17,078 milliards de RMB et 12,903 milliards de RMB, soit une diminution de 24,45 %. Au premier semestre 2022 et au premier semestre 2023, le chiffre d'affaires de la société s'élevait respectivement à 664 millions de RMB et 516 millions de RMB, soit une diminution de 22,25 %. En 2021 et 2022, le bénéfice net de la société s'élevait respectivement à 905,4435 millions de RMB et 215,0473 millions de RMB, et le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société après déduction des gains et pertes non récurrents s'élevait respectivement à 841,39 millions de RMB et 59,6931 millions de RMB.

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