Comprendre les capteurs d'image CMOS : les fabricants chinois ne seront pas absents

Les capteurs d'image sont aujourd'hui parmi les capteurs les plus utilisés et les plus importants. Ils emploient principalement un réseau d'unités photosensibles et des circuits de contrôle auxiliaires pour acquérir les signaux de luminosité et de couleur d'un objet, et sortent des informations d'image numérisées grâce à des techniques complexes de traitement du signal et de l'image. Les unités photosensibles d'un capteur d'image utilisent généralement des photodiodes pour convertir les signaux photoélectriques. Lorsqu'ils sont éclairés, une photodiode génère un signal de courant dont l'intensité est directement proportionnelle à l'intensité de la lumière.

Les capteurs d'image sont le composant essentiel des modules de caméra de téléphone portable. Les capteurs d'image sont principalement divisés en deux catégories : les capteurs d'image CCD et les capteurs d'image CMOS. Les CCD et les CMOS utilisent tous deux des photodiodes pour la conversion photoélectrique, transformant les images en signaux numériques, mais ils diffèrent par les circuits de traitement du signal entourant la photodiode et les méthodes de traitement des signaux électriques générés par les unités photosensibles. La technologie CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor), en tant qu'étoile montante, a reçu une attention et des ressources de recherche considérables depuis les années 1990, rattrapant progressivement les CCD (Charge-Coupled Device). Actuellement, elle occupe une position dominante sur le marché des capteurs d'image, les capteurs CMOS présentant des avantages significatifs et représentant 90 % de la part de marché.

(1) Le réseau de pixels du capteur subit un effet photoélectrique ;

(2) L'effet photoélectrique amène chaque unité de pixel dans le réseau de pixels à générer un signal de charge correspondant à la couleur et à la luminosité externes ;

(3) Le signal est converti en un signal d'image numérique par un convertisseur analogique-numérique ;

(4) Le signal numérique est traité par un ISP intégré sur la même puce, puis est émis. Pour simplifier, un capteur CMOS est comme une matrice de cellules solaires, chaque pixel étant une cellule de la matrice. Chaque cellule est chargée en fonction de la luminosité et de la disposition des couleurs devant elle, et en comptant la charge de chaque cellule, la luminosité et la couleur correspondantes peuvent être obtenues, reproduisant ainsi la scène réelle.

Les capteurs CMOS intègrent les fonctions de détection d'image et de conversion de signal sur une seule puce. Les capteurs d'image CMOS ont connu une croissance rapide ces dernières années et sont sur le point de remplacer complètement les capteurs CCD. Selon IC Insights, en 2017, les ventes de capteurs CMOS représentaient 89 % des ventes totales de capteurs d'image (contre seulement 54 % en 2007), et les expéditions représentaient 81 % des expéditions totales de capteurs d'image. Compte tenu de cette part de marché de 81 % en 2017, nous pensons que les capteurs CMOS, avec leur rapport coût-efficacité supérieur, continueront de maintenir leur avantage absolu et d'éroder davantage la part de marché des CCD.

1. Les puces de capteurs d'image CMOS utilisent une technologie de processus standard adaptée à la production de masse, ce qui entraîne un coût unitaire considérablement plus bas par rapport aux CCD lors de la production de masse.

2. Les capteurs CMOS intègrent l'unité d'acquisition d'image et l'unité de traitement du signal sur le même substrat, réduisant ainsi la taille tout en maintenant une faible consommation d'énergie et une faible génération de chaleur, ce qui les rend idéaux pour les appareils mobiles et divers appareils miniaturisés.

3.En revanche, les capteurs CCD ne sont pas rentables, sont volumineux, génèrent une chaleur importante et consomment beaucoup d'énergie, ce qui les rend inadaptés à la plupart des produits électroniques actuels.

Le marché des capteurs d'image CMOS devrait passer de 4 milliards de dollars en 2007 à 19 milliards de dollars en 2022.

Les téléphones mobiles constituent le plus grand marché d'applications pour les capteurs CMOS, avec une croissance rapide dans des domaines d'application émergents tels que l'automobile et la sécurité. En 2017, la taille du marché des capteurs CMOS pour téléphones mobiles représentait 62 % du marché d'application global, atteignant 7,75 milliards de dollars. On estime que le chiffre d'affaires du marché des capteurs CMOS pour téléphones mobiles atteindra 8,6 milliards de dollars d'ici 2022. Dans les années à venir, les applications automobiles, de surveillance de la sécurité, médicales, de jouets/jeux et industrielles seront les principaux moteurs du développement rapide des capteurs CMOS.

Le secteur automobile deviendra le deuxième marché d'application en importance pour les capteurs CMOS. 3) Domaine médical/recherche : Auparavant, les capteurs CCD étaient principalement utilisés dans les domaines médical et de la recherche. Cependant, avec les avancées technologiques, ces domaines cherchent maintenant à remplacer la plupart des anciens produits par des capteurs CMOS moins coûteux et plus performants. Ce domaine d'application devrait connaître un TCAC de 34 %, avec des ventes atteignant 867 millions de dollars en 2020.

Dans un contexte de scénarios d'application de plus en plus diversifiés pour les capteurs CMOS et d'exigences de performance toujours plus élevées de la part des utilisateurs finaux, les capteurs CMOS connaissent une itération technologique rapide, les principaux fabricants lançant fréquemment de nouvelles technologies de pointe. En prenant la qualité d'image (en particulier dans les environnements à faible luminosité) et la vitesse d'imagerie comme exemples des deux exigences fondamentales, l'industrie a proposé une multitude de solutions :

1.La capacité d'imagerie en basse lumière est cruciale pour les capteurs d'image dans les téléphones mobiles, les appareils photo et les applications industrielles, en particulier pour les capteurs d'image de sécurité et automobiles qui nécessitent un fonctionnement 24h/24 et 7j/7. La solution standard de l'industrie consiste à augmenter la taille du capteur et la prise de lumière, augmentant ainsi la surface par pixel. En dehors de cela, deux autres méthodes consistent à utiliser la technologie BSI-CMOS (capteurs d'image CMOS rétroéclairés) et la technologie de lumière proche infrarouge.

Bénéficiant des technologies de rétroéclairage et de lumière proche infrarouge, la qualité d'image des capteurs CMOS dans les environnements à faible luminosité est considérablement améliorée.

2. Les capteurs à haute vitesse peuvent mieux capturer les objets en mouvement, offrant des fonctionnalités telles que la réduction du bruit multi-images, l'enregistrement vidéo au ralenti et la réduction de la distorsion d'image. Ceci est important pour la photographie sur téléphone portable, la surveillance du trafic et la conduite autonome. Lorsqu'il y a un déplacement relatif à grande vitesse entre la caméra et le sujet (par exemple, capturer un swing de golf ou un lampadaire depuis un véhicule en mouvement), des problèmes tels que des lignes courbes, des bords d'image flous et une exposition incorrecte dans certaines parties de l'image surviennent, connus sous le nom d'effet de volet roulant. La cause profonde de l'effet de volet roulant est que le capteur d'image ne peut pas capturer rapidement tous les pixels ; par conséquent, des capteurs à haute vitesse ont vu le jour.

Pour remédier à l'effet de volet roulant, l'industrie propose actuellement deux solutions : la première est un capteur d'image empilé à trois couches équipé de DRAM, conçu pour l'électronique grand public telle que les téléphones mobiles. Ce capteur stocke directement les données dans la DRAM intégrée pour réaliser des photographies et des captures d'images à haute vitesse. L'autre est un capteur à obturateur global conçu pour les applications industrielles. Comparé aux capteurs à obturateur roulant traditionnels qui exposent ligne par ligne, l'obturateur global expose simultanément l'ensemble du capteur pour capturer des images d'objets en mouvement sans distorsion, ce qui revêt une grande importance pour les domaines de la vision par machine et de la sécurité.

Pour obtenir des capacités d'imagerie à haute vitesse, les capteurs CMOS ont développé deux voies technologiques principales :

Outre les exigences en matière de qualité d'image et de vitesse, il existe également des besoins de miniaturisation dans le domaine médical (le capteur CMOS pour endoscope médical d'OmniVision ne mesure que 0,5 mm carré) ; des besoins de haute fiabilité et de haute sensibilité dans le domaine automobile ; et des besoins de faible coût pour une application généralisée dans le domaine de l'Internet des objets (IoT). Poussés à la fois par les avancées technologiques et l'évolution des besoins, les capteurs CMOS évoluent rapidement.

Sony, Samsung et OmniVision en tête, les fabricants nationaux se concentrent sur le marché du milieu et bas de gamme

Les capteurs CMOS appartiennent à l'industrie typique des semi-conducteurs, capables de production de masse à grande échelle, présentant d'importantes économies d'échelle. Cependant, un investissement initial substantiel est requis pour obtenir des résultats, ce qui conduit à une situation où les plus forts restent les plus forts. Actuellement, il existe des dizaines de fabricants de capteurs CMOS, mais selon les statistiques de YOLE, en 2016, les trois principaux fabricants — Sony, Samsung et OmniVision — détenaient une part de marché combinée de 72 %, indiquant une forte concentration du marché.

La concentration du marché des capteurs CMOS a augmenté en 2016, les trois géants détenant une part de marché combinée de 72%.

Sony occupe fermement la première place sur le marché des capteurs CMOS, suivie de près par Samsung et OmniVision. Selon les statistiques de YOLE, le leader de l'industrie, Sony, détenait 42 % de part de marché en 2016, avec des produits couvrant diverses applications grand public et industrielles, se concentrant sur le marché haut de gamme et possédant les capacités technologiques les plus solides. Deuxièmement, Samsung, ciblant principalement le marché de l'électronique grand public, fonctionne largement selon un modèle d'auto-production et d'auto-vente. Sur le plan technologique, il suit de près Sony et peut déjà fournir des produits CMOS au même niveau que Sony. Cependant, les capteurs CMOS de Samsung ont relativement moins d'applications dans les secteurs industriels. Troisièmement, OmniVision Technologies possède une profonde expérience dans les applications industrielles, en particulier dans les CMOS automobiles, où sa part de marché dépasse celle de Sony.

Parmi les trois principaux fabricants de capteurs CMOS, Sony a un avantage significatif en termes d'échelle.

Dans les produits phares et grand public de divers secteurs en aval, la grande majorité utilise des solutions de capteurs CMOS de ces trois géants. On peut constater que plusieurs téléphones portables récemment populaires utilisent des capteurs CMOS de Sony, Samsung et OmniVision. Ces trois fabricants contrôlent une grande partie de la part de marché des capteurs CMOS dans le secteur de l'électronique grand public. Dans les applications industrielles telles que l'automobile et la sécurité, les produits d'ON Semiconductor, OmniVision et Sony sont généralement préférés, les capteurs CMOS de Samsung ne se trouvant généralement que dans ses propres produits finis.

Les téléphones mobiles populaires utilisent principalement des capteurs CMOS de Sony, Samsung et OmniVision.

Outre ces trois géants qui dominent le marché grand public, deux autres acteurs se positionnent sur les marchés haut de gamme et bas de gamme. Cependant, en termes de taille de marché et de clientèle en aval, ils ne peuvent pas se comparer au marché grand public. Dans les deux dernières sections, nous présenterons d'abord les capteurs CMOS de Sony, Samsung et de certains fabricants nationaux. Nous nous concentrerons sur OmniVision dans le chapitre 3.

Les trois principaux fabricants de capteurs CMOS diffèrent considérablement en termes de volume d'expédition et de prix de vente moyen (ASP).

I. Sony : Leader technologique, occupant fermement la première place

Le secteur des capteurs CMOS, rattaché à la division semi-conducteurs de Sony, est devenu l'une des activités les plus rentables de Sony. Avant même l'adoption généralisée des capteurs d'image CMOS, les capteurs d'image CCD de Sony, grâce à leurs avantages en termes de sensibilité et de rapport signal/bruit, étaient largement utilisés dans la surveillance, les transports et d'autres domaines. Alors que les capteurs d'image CMOS sont progressivement devenus la norme, Sony continue de dominer le marché, s'appuyant sur ses solides capacités technologiques accumulées à l'ère des CCD. En 2016, ses ventes de capteurs CMOS ont atteint 4,858 milliards de dollars, représentant 70 % du chiffre d'affaires de l'ensemble de la division semi-conducteurs. Au cours de son exercice 2017 (du 1er avril 2017 au 31 mars 2018), l'activité semi-conducteurs de Sony, portée par de fortes ventes de CMOS, a réalisé un chiffre d'affaires de 850 milliards de yens (environ 7,79 milliards de dollars US), soit une augmentation de 10 % en glissement annuel ; le bénéfice d'exploitation a atteint un record de 164 milliards de yens (environ 1,5 milliard de dollars US).

Après des années de développement, Sony est devenu un leader de l'industrie en termes de technologie, offrant des performances de produits supérieures, un flux constant de nouvelles technologies et une itération rapide, ce qui rend difficile pour les concurrents de contester sa position de leader à court terme. Dans le domaine de l'électronique grand public, la technologie la plus représentative de Sony est la technologie des capteurs empilés. Les capteurs empilés ont été immédiatement adoptés par les fabricants d'appareils mobiles dès leur introduction, et Sony a développé un capteur empilé à trois couches avec DRAM.

Sony a été le pionnier de la technologie des capteurs empilés.

Dans les applications industrielles, Sony dispose de deux technologies principales : STARVIS et Pregius. STARVIS, principalement utilisé dans le domaine de la sécurité, est une technologie qui améliore encore la sensibilité des capteurs CMOS rétroéclairés. Elle améliore non seulement la sensibilité à la lumière visible, mais aussi l'efficacité d'utilisation d'une large gamme de longueurs d'onde lumineuses, comme la lumière proche infrarouge, fréquemment utilisée dans les caméras de surveillance. Pregius, le nom donné par Sony à sa technologie Global Shutter, fonctionne en ajoutant des unités de stockage sous chaque pixel. Pendant l'exposition, tous les pixels sont exposés simultanément, et les informations sont stockées dans les unités de stockage correspondantes pour éviter l'effet de rolling shutter. Cette technologie est principalement utilisée dans la vision industrielle.

La technologie STARVIS de Sony améliore encore la sensibilité des CMOS.

En termes de produits, Sony a établi la gamme de produits CMOS la plus complète de l'industrie, couvrant divers domaines et conservant une forte part de marché dans le segment du milieu à haut de gamme. Dans le secteur de l'électronique grand public, les capteurs CMOS de Sony sont devenus le choix le plus courant pour les principaux fabricants et une caractéristique standard des produits haut de gamme, qu'il s'agisse de téléphones mobiles ou d'appareils photo. Par exemple, la série CMOS IMX400, sortie au second semestre 2017, a immédiatement été recherchée par les principaux fabricants. Le Huawei P20 Pro, qui a brillé en début d'année pour ses excellentes capacités photographiques, utilise également le dernier capteur IMX600 de Sony. Dans la plupart des secteurs industriels, en particulier dans des domaines de niche tels que la sécurité et la vision industrielle, Sony est également un leader. Ce n'est que dans certains domaines haut de gamme qu'il accuse encore un retard sur des fournisseurs établis de capteurs d'image de qualité industrielle tels que Teledyne Dalsa, ON Semiconductor et e2v.

II. Samsung : Tirer parti des ressources du groupe pour s'imposer dans le secteur de la consommation

Les capteurs CMOS grand public de Samsung ont constamment suivi le rythme de Sony, réduisant progressivement l'écart technologique. Désormais, chaque fois que Sony lance un nouveau capteur CMOS pour téléphones mobiles, Samsung peut rapidement suivre avec un produit offrant des performances similaires. Par exemple, peu de temps après que Sony ait lancé son capteur CMOS empilé à trois couches IMX400, Samsung a lancé le S5K2L3 concurrent, l'utilisant dans ses téléphones phares des séries S et Note, démontrant d'excellentes performances. Ces dernières années, Samsung a adopté un principe d'approvisionnement mixte pour les capteurs CMOS de l'appareil photo principal de ses téléphones phares, utilisant à la fois la série IMX de Sony et les capteurs ISOCELL de Samsung dans différentes régions et versions du téléphone.

En 2013, Samsung a introduit la technologie ISOCELL, ce qui a entraîné une amélioration significative des performances de ses capteurs CMOS. En fait, avant le Galaxy S5, les capteurs Samsung se trouvaient principalement dans les smartphones d'entrée de gamme coûtant environ 1000 yuans. Par la suite, Samsung a intégré la technologie ISOCELL au Galaxy S5, et ses performances ont été reconnues par le marché. Coïncidant avec une pénurie de capteurs CMOS Sony, les capteurs CMOS Samsung déjà bien connus ont été promus, et les fabricants nationaux tels que Huawei, Meizu, Xiaomi et OPPO ont commencé à les expérimenter dans certains modèles. Cela a ouvert la porte aux capteurs CMOS Samsung sur le marché du milieu et haut de gamme.

La technologie ISOCELL de Samsung réduit la diaphonie entre les pixels.

Cependant, dans les applications industrielles, Samsung accuse un retard par rapport à ses concurrents. Dans le domaine des CMOS automobiles, la part de marché de Samsung est quasi nulle. Dans d'autres applications industrielles telles que la sécurité, les capteurs CMOS de Samsung sont essentiellement auto-produits et auto-vendus. Cependant, l'activité CMOS de Samsung est soutenue par l'ensemble du groupe Samsung, et son potentiel d'application à travers diverses gammes de produits est significatif. Grâce aux solides ressources financières et au soutien du groupe Samsung, l'activité de capteurs CMOS de Samsung devrait accumuler une compétitivité accrue à l'avenir.

Fabricants nationaux de CMOS :

Ciblant principalement le marché d'entrée et milieu de gamme, développant activement des technologies indépendantes

De manière générale, les fabricants nationaux de capteurs CMOS accusent encore un retard par rapport aux fabricants étrangers en termes d'échelle et de technologie, leurs produits étant principalement utilisés dans le secteur de l'électronique grand public d'entrée et milieu de gamme. Cependant, certains fabricants nationaux de capteurs CMOS leaders, tels que Superpix et Galaxycore, étendent progressivement leur part de marché et pénètrent le marché milieu et haut de gamme en s'appuyant sur leurs technologies de base indépendantes.

I. Superpix

Fondée en 2004, Superpix Microelectronics Technology Co., Ltd. est un fabricant sans usine spécialisé dans la R&D et la vente de capteurs d'image CMOS. Sur la base de ses technologies de base indépendantes, la technologie de traitement du signal "SuperPix" et la technologie "SuperImage", la société a développé un grand nombre de processeurs d'image CMOS leaders au niveau national. La société se concentre sur les produits CMOS à faible pixel, avec des produits principaux couvrant 300 000 pixels, 1,3 million de pixels, 2 millions de pixels et 5 millions de pixels. Ces produits sont relativement peu coûteux et jouissent d'une forte acceptation sur le marché du bas et moyen de gamme, étant largement utilisés dans les appareils photo de téléphones portables, les appareils photo de tablettes et les appareils photo d'ordinateurs.

Ayant établi une présence sur le marché du bas et milieu de gamme, Smartisan cherche maintenant à s'étendre sur le marché du milieu et haut de gamme. Après 2015, l'entreprise a développé des produits à base de puces de 8 mégapixels et 12 mégapixels et les a lancés avec succès sur le marché, obtenant une bonne réception. Ses produits CMOS sont également entrés dans la chaîne d'approvisionnement de certains téléphones mobiles populaires, tels que le téléphone 360 N7. Les principaux produits de Smartisan

En plus des domaines d'application ci-dessus, Smartisan a obtenu des résultats innovants dans la recherche et le développement de puces de capteurs spéciaux à haute valeur ajoutée pour la reconnaissance d'empreintes digitales, la reconnaissance d'iris, l'imagerie médicale et la topographie :

(1) En coopération avec des partenaires, Smartisan a développé avec succès une puce de capteur de reconnaissance d'empreintes digitales optique de haute précision et un module de reconnaissance d'empreintes digitales optique ultra-mince. Cette technologie offre une résolution plus élevée et une détection de vivacité, améliorant considérablement la sécurité de la reconnaissance d'empreintes digitales.

(2) Les puces de capteur d'image de reconnaissance d'iris sont utilisées par des partenaires dans de nouveaux produits tels que les téléphones mobiles à reconnaissance d'iris, les tablettes à reconnaissance d'iris et les serrures de porte intelligentes.

(3) Les puces de capteur d'image CMOS pour endoscopes médicaux sont utilisées dans des équipements médicaux tels que la chirurgie cardiovasculaire mini-invasive et la gastroscopie.

(4) Les puces de capteur d'image CMOS pour équipements d'observation sont utilisées dans des équipements d'observation de production nationale.

(5) Les puces de vision par machine sont utilisées dans des domaines tels que les stylos de lecture, le positionnement en vol stationnaire des drones et la télémétrie industrielle.

La société a été cotée sur le National Equities Exchange and Quotations (NEEQ) en 2015 et fait partie des sociétés cibles de la restructuration d'actifs en cours de Will Semiconductor. Le chiffre d'affaires de la société en 2016 et 2017 était respectivement de 461 millions de RMB et 462 millions de RMB, avec des bénéfices nets de 2,92 millions de RMB et -14,88 millions de RMB, respectivement. La principale raison de la baisse des bénéfices est le ralentissement du marché des téléphones mobiles, qui a affaibli la demande pour les produits CMOS d'entrée et de milieu de gamme. L'intense concurrence sur le marché d'entrée et de milieu de gamme a entraîné une diminution des prix des produits et des marges brutes, impactant ainsi les bénéfices.

Performances récentes et marge brute de Spicore

Fondée en 2003, GalaxyCore est principalement engagée dans la conception, le développement et la vente de capteurs d'image CMOS, de puces de pilote LCD, de puces SOC multimédias embarquées haut de gamme et de systèmes d'application. Initialement, GalaxyCore a commencé avec des capteurs CMOS pour les caméras d'ordinateur et est entrée sur le marché des téléphones mobiles en 2007. Tirant parti de la croissance rapide du marché chinois des téléphones mobiles, elle a rapidement conquis le marché du milieu et du bas de gamme.

En 2014, GalaxyCore a expédié plus de 940 millions de puces de capteurs d'image CMOS et plus de 100 millions de puces de pilotes LCD, avec des ventes totales dépassant les 350 millions de dollars américains. Elle s'est classée première en expéditions de puces de capteurs d'image CMOS en Chine et deuxième au niveau mondial. Cependant, l'incursion de Galaxycore sur le marché haut de gamme a ensuite échoué, tout en faisant face à une forte concurrence de la part d'entreprises comme Smartsens sur le marché du milieu et du bas de gamme.

Principale percée technologique de Galaxycore

Parmi les autres grands fabricants nationaux de CMOS figurent BYD Microelectronics, Changguang Chenxin et Ruixin Microelectronics.

Le fabricant établi OmniVision est prêt pour le décollage

OmniVision, précédemment acquis par des capitaux nationaux, est également un acteur important dans le domaine des capteurs. En raison de sa position unique, nous en discuterons séparément ici.

OmniVision (OV) a été fondée en Californie, aux États-Unis, en 1995 et est un fournisseur leader de solutions de traitement d'images numériques. Ses séries de puces de capteurs d'image CMOS CameraChip et AmeraCubeChip sont largement utilisées dans les applications grand public et industrielles. OmniVision est entrée en bourse sur le NASDAQ en 2000. Un consortium chinois a finalisé sa privatisation d'OmniVision en 2016 et prévoyait de la coter sur le marché des actions A. En mai 2018, Will Semiconductor a annoncé la reprise de son acquisition d'OmniVision.

OmniVision détient environ 12% de part de marché dans le marché des capteurs CMOS, dépassant largement les concurrents de second rang. Les ventes de capteurs CMOS d'OmniVision ont atteint 1,25 milliard $ et 1,44 milliard $ en 2015 et 2016 respectivement (selon les statistiques YOLE), représentant des parts de marché de 12,2% et 12,4%. Cette échelle n'est devancée que par Sony et Samsung, et est deux fois supérieure à celle d'ON Semiconductor, qui se classe quatrième.

Les applications en aval de l'entreprise concernent principalement les smartphones, les caméras automobiles, les caméras médicales, les équipements de surveillance, les drones et les caméras VR/AR. Selon un rapport d'analyse du marché des capteurs d'image CCD/CMOS compilé par BDO, OmniVision détient 56 % de part de marché dans le secteur de la sécurité et 29 % de part de marché dans le secteur automobile. De plus, OmniVision connaît également une croissance rapide dans de nombreux domaines émergents tels que l'imagerie médicale, l'Internet des objets (IoT) et les applications spécialisées.

En tant que fabricant de longue date dans le domaine des CMOS, OmniVision possède une force technologique de pointe dans l'industrie. Fin mai 2018, OmniVision détenait 4 060 brevets ; ses investissements en R&D en 2017 ont dépassé 1 milliard de RMB, représentant plus de 10 % de son chiffre d'affaires ; et elle a établi des succursales et des centres de R&D dans plusieurs endroits dans le monde, lui donnant la force de rivaliser avec des entreprises comme Sony.

Les capteurs CMOS sont la principale source de revenus d'OmniVision, représentant plus de 94 % de son activité principale pendant trois années consécutives, avec une augmentation constante de la marge brute, passant de 16,54 % en 2016 à 24,83 % au cours des cinq premiers mois de 2018. Les puces ASIC, principalement utilisées pour prendre en charge les capteurs CMOS, ont une marge brute élevée et montrent une tendance claire à la hausse. En revanche, la marge brute des puces d'affichage à projection LCOS (Liquid Crystal on Silicon) a considérablement diminué, principalement en raison d'ajustements de la structure des produits et de nouveaux produits encore en phase d'intégration ; la marge brute des puces de type "camera cube" est négative, principalement en raison de coûts d'amortissement élevés des équipements. Ces deux catégories de produits représentent un très faible pourcentage de l'activité de l'entreprise et n'auront pas d'impact significatif sur sa rentabilité.

Avant 2011, OmniVision était le leader du marché des capteurs CMOS, mais a ensuite fait face à une concurrence féroce. La part de marché de Sony n'était que d'environ 7 % en 2010, mais en raison de la perte des commandes d'iPhone par OmniVision en 2011, et du passage ultérieur de nombreux téléphones phares haut de gamme à Sony, les capteurs de Sony ont connu une croissance rapide après 2011, leur part de marché augmentant continuellement, entraînant même des pénuries d'approvisionnement à partir de 2014. Samsung a réussi à capitaliser sur cette opportunité pour entrer sur le marché relativement restreint des capteurs de 13 mégapixels, gagnant une large adoption par de nombreuses marques de téléphones mobiles et dépassant OmniVision pour devenir le deuxième acteur. Sur le marché d'entrée de gamme, OmniVision a également été confronté à la concurrence de fabricants chinois et coréens. Heureusement, OmniVision a maintenu sa part de marché grâce à son excellente technologie et a progressivement creusé l'écart avec les acteurs de second rang sur le marché.

Récemment, Will Semiconductor a lancé une nouvelle tentative d'acquisition contre OmniVision. Contrairement à Sony et Samsung, OmniVision ne possède pas ses propres fonderies ni un empire commercial derrière elle. Par conséquent, OmniVision a souvent été confrontée à des problèmes de capacité de production insuffisante et de fuites technologiques de la part de ses fonderies. Si OmniVision s'associe à Will Semiconductor, elle devrait tirer parti de son intégration profonde avec le marché des capitaux chinois pour mieux se concentrer sur l'innovation technologique, l'établissement de partenariats et la levée de fonds. Cela leur permettrait de construire un système stable de fonderie, d'emballage et de test, de se connecter avec un grand nombre de clients nationaux et de saisir les énormes opportunités de développement dans le domaine des capteurs CMOS, inaugurant ainsi une nouvelle ère de développement.